Брокер Фридом Финанс: отзывы и обзор услуг компании

Здравствуйте, друзья!

Первый шаг к инвестициям на фондовом рынке – это выбор брокера, который может предоставить доступ к торгам и депозитарию. Мы готовим серию статей с обзором различных посредников, доступных россиянам. Сегодня разбираем, что из себя представляет брокер Фридом Финанс, какие услуги и продукты он предлагает физическим лицам.

Как я строю свой дом с нуля

Мой канал "В СВОЁМ ДОМЕ" про переезд на землю, путешествия, жизнь

Перейти на канал и подписаться

Что такое Фридом Финанс

ИК “Фридом Финанс” – инвестиционная компания, которая входит в международный холдинг Freedom Holding Corp. и специализируется на оказании инвестиционных услуг на фондовых рынках.

Ключевые параметры:

1. На рынке существует более 10 лет.
2. Имеет 43 офиса по всей России. Головной офис находится в Москве.
3. Оказывает полный цикл финансовых услуг, потому что работает совместно с Банком Фридом Финанс.
4. Является членом НАУФОР, членом Московской и Санкт-Петербургской биржи.
5. Есть полный комплект лицензий Банка России: брокерская, дилерская, депозитарная и по управлению ценными бумагами.
6. Победитель премии НАУФОР “Элита фондового рынка” в номинации “Брокерская компания – восходящая звезда”.
7. Акции Freedom Holding Corp. торгуются на американской бирже NASDAQ.
8. Присутствует в 7 странах: России, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Украине, Кипре и Германии.

Инструкция по выходу из состояния постоянной нехватки денег и созданию пассивного дохода

Скачать книгу

В рейтингах Московской биржи на ноябрь 2020 г. компания занимает:

• 8-е место по числу зарегистрированных клиентов (83 684 человек);
• 9-е – по числу активных клиентов (9 393 человек);
• 21-е – по торговому обороту (241 575 351 113 руб.);
• 15-е – по числу зарегистрированных ИИС (6 610).

Freedom Finance часто выбирают инвесторы, которые хотят выйти на рынок IPO. Но с 7 августа 2020 г. это стало возможным только для квалифицированного инвестора. Всем остальным нужно либо искать другого брокера, либо покупать паи закрытого ПИФ от Фридом Финанс, который инвестирует в первичные размещения.

Услуги компании

Компания предлагает широкий спектр услуг: брокерское обслуживание, доверительное управление, профессиональное консультирование и т. д. Рассмотрим эти и другие предложения.

18.06.2021

871

Как инвестировать в IPO: пошаговая инструкция для частного инвестора

Поделюсь своим опытом и дам несколько рекомендаций для начинающих.

Брокерское обслуживание

Все сделки по покупке и продаже ценных бумаг осуществляются через платформы QUIK, TRADERNET, F-Trader. Для неквалифицированного инвестора компания открывает доступ на Московскую и Санкт-Петербургскую биржу по следующим тарифным планам.

Для квалифицированного инвестора открыты биржи NYSE и Nasdaq, LSE. Тарифы:

Доверительное управление

Услуга доверительного управления доступна только квалифицированным инвесторам. С каждым из них работает персональный менеджер с опытом работы на фондовом рынке не менее 5 лет и квалификационным аттестатом. До начала работы с клиентом:

• обсуждается инвестиционная стратегия;
• оценивается восприимчивость к риску;
• только потом подписывается договор ДУ, в приложении к которому находится Инвестиционная декларация.

Аналитики ИК “Фридом Финанс” сегодня делают ставку на такие сектора экономики, как биотехнологии, здравоохранение, высокие технологии и кибербезопасность.

Более 100 крутых уроков, тестов и тренажеров для развития мозга

Начать развиваться

Базовый тариф – 20 % от положительной переоценки активов (взимается ежеквартально).

Профессиональное консультирование

Профессиональное консультирование – услуга для тех, кто не хочет передавать деньги в доверительное управление, желает самостоятельно принимать решения, но получать при этом консультации на всех этапах инвестирования.

По сравнению с ДУ здесь нет ограничений по финансовым инструментам и нет вознаграждения брокеру за его успех, только комиссия за сделки. Отбор инвестиционных идей проводится в несколько этапов:

1. Фундаментальный анализ.
2. Технический анализ.
3. Медиаметрика.

IPO

Квалифицированные инвесторы могут с помощью Фридом Финанс участвовать в первичном размещении акций компаний. Аналитики компании составляют список наиболее перспективных IPO, по каждой компании дают аналитическое сопровождение. За 8 лет было предложено принять участие в 155 сделках. Средняя доходность с 2012 г. по ноябрь 2020 г. составила более 159 %. Среди наиболее заметных размещений можно выделить Facebook, Twitter, Alibaba, Levi Strauss, Zoom, Beyond Meat.

Условия участия:

• минимальный порог входа – 2 000 $;
• комиссия за покупку – от 3 до 5 % в зависимости от суммы счета клиента;
• комиссия за продажу – 0,5 %;
• комиссия за фиксацию цены – от 10 до 15 % от текущей стоимости акций;
• lock-up период – 93 дня.

Размер аллокации зависит от лояльности клиента к Фридом Финанс и его активности.

Онлайн-магазин акций

С 2013 г. компания запустила стартап: онлайн-магазин акций Freedom24.ru. Его преимущества:

1. Работает как обычный интернет-магазин 24/7.
2. Простой и понятный интерфейс: выбираешь инструменты (акции, облигации ETF) и кладешь их в корзину, оплачиваешь банковской картой и становишься владельцем ценных бумаг. Соблюдаются все требования российского законодательства.
3. Сервис доступен с мобильного телефона, планшета или компьютера.

Организация эмиссии ценных бумаг

Для юридических лиц компания Фридом Финанс выступает профессиональным андеррайтером, т. е. организатором привлечения финансирования на рынках долгового и акционерного капитала России и СНГ. Предлагаемые услуги:

• подготовка к выпуску ценных бумаг;
• организация эмиссии и содействие в подготовке документации;
• размещение ценных бумаг;
• маркетинговая поддержка;
• маркетмейкинг;
• консультирование по вопросам, связанных с выпуском, размещением и обращением ценных бумаг.

Ключевые эмиссии вы можете видеть на изображении ниже.

Продукты компании

Фридом Финанс разрабатывает собственные продукты для частных инвесторов. Например, ЗПИФ “Фонд первичных размещений” и БПИФ “Лидеры технологий”.

ЗПИФ “Фонд первичных размещений”

Закрытый ПИФ позволяет неквалифицированному инвестору вкладывать деньги в первичное размещение акций на американском рынке (IPO). Фонд торгуется на Московской бирже в рублях, а на Санкт-Петербургской бирже и в Казахстане – в долларах. Особенности фонда:

• аллокация устанавливается по верхней границе, чего частный инвестор редко может добиться при самостоятельном участии в IPO;
• в фонд попадают компании, которые прошли отбор аналитиками Фридом Финанс;
• доля каждой компании в фонде не превышает 10 %;
• через 3 месяца фиксируется результат (акции продаются), освободившиеся средства вкладываются в новые размещения, а если таковых нет, то в валютные облигации и ОФЗ.

Цена одного пая на 29.12.2020 составляет 2 253 руб. Рост с момента запуска – 238 %.

БПИФ “Лидеры технологий”

Биржевой ПИФ позволяет инвестировать в американские компании из IT-сферы.

Особенности фонда:

• входят акции крупных технологических компаний, которые показывают самые высокие результаты роста биржевой капитализации;
• доля каждой компании не превышает 10 %;
• бенчмарком фонда выступает специально запущенный на Санкт-Петербургской бирже индекс “Лидеры технологий”.

По доходности за год БПИФ занимает 1-е место.

Краткая инструкция по открытию счета

Этапы открытия счета в брокерской компании Фридом Финанс:

1. На главной странице сайта ffin.ru нажать на “Стать клиентом” в верхнем правом углу.
2. Прежде чем нажать на “Открыть счет бесплатно”, рекомендую изучить справочную информацию по тарифам, которые представлены на странице.
3. После нажатия “Открыть счет бесплатно” пройдите регистрацию в системе. Введите логин и пароль, по которому будете потом заходить в личный кабинет.
4. Подтвердите свой номер телефона кодом из СМС.
5. Далее следуйте инструкции на сайте.

Если в открытие счета зайти с вкладки “Брокерское обслуживание”, то появится табличка с информацией. Из нее понятно, что придется подписать документы в офисе банка или через курьера.

Отзывы клиентов

Посмотрела относительно свежие отзывы клиентов за 2020 год. Мнения разделились, но это нормальная практика:

• некоторые инвесторы отмечают хорошую работу консультантов, которые помогают разобраться с торговлей на начальных этапах;
• удобно выводить деньги с брокерского счета, потому что в структуре есть свой банк;
• много нареканий по технической работе: ввод, вывод, торговля;
• жалуются на передачу ценных бумаг по сделкам РЕПО, хотя клиенты отключали ее через техническую поддержку.

Напоследок не очень хорошая новость о появлении в интернете базы клиентов Фридом Финанс с паспортными данными, адресами и сведениями о счетах в банках. Компания признала факт утечки.

02.11.2019

1 809

Как выбрать брокера на фондовом рынке новичку и открыть счет для формирования инвестиционного портфеля

Критерии выбора и оценки условий брокерских компаний.

Заключение

Брокер пользовался популярностью среди частных инвесторов, потому что он давал практически единственную возможность россиянам участвовать в американских IPO. Но с августа 2020 г. эта услуга доступна только квалифицированным инвесторам. Дополнительных преимуществ, по сравнению с другими брокерскими компаниями, я не увидела. Отзывы клиентов не впечатлили.

Но это мое субъективное мнение, поэтому очень жду ваших отзывов и комментариев об опыте работы с Фридом Финанс.

С уважением, Чистякова Юлия